Зачем нужно переносить данные из одной ЦРМ в другую?
Самые частые причины перехода на Битрикс24:
- Не хватает функционала системы других ЦРМ
- Дорогой тарифный план (в Б24 есть бесплатный тариф)
- Нужна система управления проектами и всей действительностью компании в одной учётной системе.
- Более тесная интеграция с продуктами 1С
Чтобы не потерять ни одного клиента, надо перейти на новую систему за 1 день. Для этого необходимо иметь все данные из старой системы в новой.
Как перенести данные из других CRM в Bitix24 за 1 день без помощи программистов?
Идём в настройки и устанавливаем приложение «Перенос из amoCRM»
Битрикс 24 \Еще \Настройки \Перенос данных в Битрикс24 из других систем \Узнать больше
Есть также миграции из других популярных CRM
После установки, находим его в приложениях:
Указываем параметры подключения к amoCRM
Чтобы скопировать настройки из amo, необходимо зайти в него под администратором и скопировать значения:
Проверяем правильность заполнения данных, должно написать, что соединение успешно установлено:
Далее идёт импорт по типам данных. Выбираем те вкладки, данных из которых понадобятся в Битрикс24
Проходим последовательно по всем пунктам:
Наблюдаем результат:
Надо отметить, что 10000 событий обычно хватает для большинства бизнесов.
Если компания большая и число пользователей давно перевалило за 10, а также используются модификации и надстройки к CRM, лучше обратится для переноса в специализированное агентство.
Итоговый вид после переноса. Остаётся проверить правильность перенесённых данных.
Стоит переименовать этапы работы и можно начинать работать в новой Битрикс24
Написать комментарий